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软件业 NDR 下滑，Copilot 份额被抢
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AI 综述
2026 年 10 月 2 日，Tomer Tunguz 在其博客发布基于 25 家上市软件公司 374 个季度 NDR 观测的分析。该分析称，2026 年第 25 百分位 NDR 单季从 106% 跌至 101%，触及盈亏线；整体 NDR 从 2022 年的 125% 降至 2025 年的 112%。同一分析还称，软件业 NDR 下滑，GitHub Copilot 半年内被 Claude Code 抢走份额。报道未给出 Copilot 与 Claude Code 的具体份额数字，也未说明 NDR 下滑与 Copilot 份额变化之间的因果关系。目前进展仅止于该篇分析，尚无其他来源的后续报道。
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报道时间线
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10月2日
- Tomer Tunguz 博客（VC 分析）Tomer Tunguz：软件业 NDR 下滑，GitHub Copilot 半年内被 Claude Code 抢走份额
Tomer Tunguz 基于 25 家上市软件公司的 374 个季度 NDR 观测分析，2026 年第 25 百分位 NDR 单季从 106% 跌至 101%，触及盈亏线；整体 NDR 从 2022 年的 125% 降至 2025 年的 112%。
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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。