Tomer Tunguz：AI 工作负载推动 Azure 与 MongoDB 云增长再加速

昨天，Google 和 Microsoft 都公布了其云业务的财报。过去18个月里，我一直在追踪这些公司及产品线的增长率，以形成对经济低迷后企业采购模式的广泛衡量。

在图表中，可以明显看出Mongo上个季度的增长率急剧上升。我们期待在未来几周内，除Google和Microsoft外，其他公司的财报。

值得注意的是，Microsoft也重新加速了——就像Mongo一样，尽管幅度较小。这一增长是由AI工作负载推动的。

另一方面，Google在上个季度趋于平稳后出现了下滑。

在收听Microsoft的财报电话会议时，可以从中获得一些有趣的见解。

首先，Microsoft正在将其算法组合从主要依赖OpenAI转向开源模型。

“Azure AI提供了访问来自OpenAI的一流前沿模型和开源模型，包括我们自己的以及来自Meta和HuggingFace的模型。”

其次，Azure OpenAI的采用率从上季度的11,000增长到18,000，增长了67%，展示了广泛的采用浪潮，这已经并将继续推动Azure收入的增长。

“由于我们的整体差异化，现在有超过18,000个组织使用Azure OpenAI服务，包括Azure新客户。” “高于预期的AI消费促进了Azure的收入增长。”

此外，增长率应在下个季度持续，表明增长率具有一定的持久性。

“在Azure，我们预计按固定汇率计算的收入增长为26%至27%，其中AI的贡献将不断增加。增长继续由Azure消费业务驱动，我们预计第一季度的趋势将持续到第二季度。”

第三，付费Copilot业务——跨Microsoft产品的助手——现在大约是一个3.6亿美元ARR的业务，假设每个客户都按标价支付。平均客户购买38个Copilot席位（尽管这很可能被大客户所偏斜）。

“我们有超过100万付费Copilot用户，超过37,000个组织订阅了商业版Copilot，环比增长40%，在美国以外地区也有显著吸引力。”

Microsoft在开发者生态系统中的存在继续令人震惊。收购时，GitHub约有2500万用户，预计到2025年将达到1亿。 他们提前两年跨过了这一里程碑。

“自我们5年前收购以来，使用GitHub的开发者数量增加了4倍。”

Google和Microsoft都宣布了安全产品的Copilot，其他安全供应商包括Cisco也在开发这些功能，表明这可能是继内容生成和法律软件之后，AI增长的下一个垂直领域。

Microsoft：“我们看到对Security Copilot的高需求，这是业界首个也是最先进的生成式AI产品，现已与Microsoft 365 Defender无缝集成。我们的SIEM Microsoft Sentinel现在拥有超过25,000个客户，收入超过10亿美元的年运行率。”

Google：“我们还在网络安全产品组合中集成了Duet AI，以在市场中脱颖而出，在Mandiant Threat Intelligence、Chronicle Security Operations和Security Command Center中提供生成式AI驱动的协助。这将安全团队编写、运行和优化搜索的时间减少了7倍。”

Google 从 Duet 获得的显著关注中受益，这是他们的 Copilot 产品，推动了客户扩展。

“在 Workspace 中，数千家公司以及超过 100 万名受信任的测试者使用了 Duet AI……Google Workspace 也实现了强劲的收入增长，主要得益于每席位平均收入的增加。”

在超大规模领域，AI 业务占比最深的公司正享受着更快的增长速度，因为企业对这类产品的需求正在加速。